La carrera por el hardware para inteligencia artificial no se juega solo en las GPU. Según un informe de Morgan Stanley, recogido por wccftech, AMD podría colocar más CPU EPYC Venice que NVIDIA con sus Vera CPU en 2027. La firma estima que Venice alcanzará unos 6,75 millones de unidades, mientras que Vera se quedaría en torno a 5,75 millones. La diferencia no cambia el dominio de NVIDIA en otros frentes, pero sí muestra que el mercado de CPU para centros de datos se está calentando con fuerza.
La previsión llega en un momento en el que TSMC sigue aumentando capacidad para empaquetado avanzado y donde los procesadores vuelven a ganar protagonismo por el empuje de la llamada IA agéntica. Morgan Stanley calcula que la fundición taiwanesa podría llegar a 200.000 obleas al mes en 2027. Dentro de ese reparto, NVIDIA seguiría como su mayor cliente, sobre todo por el volumen de CoWoS-L para GPUs Blackwell y Rubin.
Aun así, AMD EPYC Venice tendría más volumen que Vera en 2027. Venice estará basado en Zen 6 y usaría un proceso de 2 nm de TSMC. Vera, por su parte, partiría de 3 nm y se enfoca de forma muy clara en la infraestructura para IA. Sobre el papel, ambos apuntan al mismo gran negocio, pero con enfoques algo distintos.
AMD afronta más demanda de CPU y más presión por el avance del silicio propio
La proyección para AMD es especialmente llamativa por el salto interanual. Morgan Stanley calcula que Venice multiplicaría por más de cinco su volumen frente a 2026. Eso sugiere una adopción fuerte en servidores y plataformas ligadas tanto a IA como a HPC. Si se cumple, AMD consolidaría una posición muy sólida en un segmento donde ha ido ganando terreno de forma sostenida.
NVIDIA, por su parte, no sale mal parada. Sus Vera CPU también tendrían un arranque muy fuerte para un producto nuevo, con millones de unidades en apenas un año completo de despliegue. Además, la firma seguiría liderando con claridad el negocio de aceleradores de IA, que sigue siendo la parte central de su ventaja competitiva en centros de datos.
Sin embargo, el gran desafío para AMD y NVIDIA no es solo el rival directo, sino el silicio personalizado. OpenAI, Google, Amazon y otros grandes grupos ya están desarrollando o negociando chips propios. Sin ir más lejos, ayer te hablábamos de OpenAI Jalapeño, un chip de inferencia desarrollado junto a Broadcom. Eso no elimina la demanda de CPU y GPU comerciales, pero sí añade presión a medio plazo sobre el reparto del mercado y sobre la capacidad de TSMC.
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De momento, con lo que debes quedar es con que AMD podría vender más Venice que NVIDIA con Vera en 2027, aunque NVIDIA seguiría siendo el gran cliente de TSMC por volumen total y por peso en IA. La batalla ya no se limita a quien tiene la GPU más potente. Ahora también pasa por CPU, empaquetado avanzado y por quien consigue asegurar más capacidad en la cadena de suministro. Como ves, todo es un poco más complejo que simplemente lograr vender tarjetas gráficas.
