Un nuevo análisis de Creative Strategies sobre la inteligencia artificial ha bautizado este cambio como un «giga-ciclo», argumentando que la demanda de la IA está reescribiendo la economía de cómputo, memoria, redes y almacenamiento de manera simultánea.
A diferencia de ciclos anteriores concentrados en un solo sector, la IA está generando oportunidades en cada segmento de la cadena.
Las cifras proyectadas por el análisis revelan la magnitud de este fenómeno. Mientras que los ingresos globales por semiconductores se situaron en aproximadamente 650 mil millones de dólares en 2024, ya se pronostica que esos ingresos van a superar el billón de dólares para el mercado total en 2028 o 2029. La IA sería el principal motivo para que esto suceda.
Líderes de la industria han reforzado estas expectativas. La CEO de AMD, Lisa Su, proyecta que el mercado de hardware de IA alcanzará el billón de dólares para 2030. Por su parte, Nvidia estima una oportunidad de infraestructura de IA de entre 3 a 4 billones de dólares en los próximos cinco años, lo que es una visión mucho más optimista.
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Se espera que el silicio de procesamiento de datos supere la mitad de los ingresos totales de semiconductores para 2026. Específicamente, los aceleradores de IA, que movieron menos de 100 mil millones de dólares en 2024, podrían dispararse a un rango de 300 a 350 mil millones de dólares para 2029 o 2030.
Sin embargo, este ciclo enfrentará cuellos de botella importantes. La memoria de alto ancho de banda (HBM) y el empaquetado avanzado (como CoWoS) representan las mayores limitaciones. Se pronostica que los ingresos de HBM crecerán de 16 mil millones de dólares en 2024 a más de 100 mil millones de dólares para 2030, y la capacidad de empaquetado avanzado se expandirá en más del 60% entre finales de 2025 y 2026. Este auge sin precedentes no solo impulsa el crecimiento, sino que también fuerza una rápida y masiva reestructuración de toda la cadena de suministro de chips, que se está volcando hacia el hardware de aceleración de IA más que el mercado de PC al que estamos más habituados, lo que podría llegar a generar algunos problemas de suministros, como el que estamos viendo en el segmento de memorias RAM, que ha disparado los precios.
Los próximos años serán de gran cambio en la industria en todos los niveles y ninguna de las grandes compañías tecnológicas quiere quedarse afuera. Os mantendremos informados.
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