La firma de inversión Morgan Stanley ha publicado un informe que pone a NVIDIA muy por delante de AMD en la carrera por la rentabilidad en el sector de la inteligencia artificial.
No cabe duda de que el mercado alrededor de las GPU dedicadas a IA a gran escala se ha vuelto realmente importante en círculos financieros. Por esa razón, Morgan Stanley ha realizado un informe sobre la ventaja de usar los diferentes modelos que existen. Según sus cálculos, los clústeres NVIDIA GB200 NVL72 ofrecen márgenes de beneficio muy superiores a los de la competencia, incluso a pesar de su elevado coste inicial.
Cada rack NVL72 integra 72 GPUs B200 y 36 CPUs Grace, unidas mediante la interconexión NVLink 5, lo que garantiza un ancho de banda muy elevado y baja latencia para cargas de trabajo de IA. Aunque el precio de un rack asciende a 3,1 millones de dólares, frente a los 190.000 dólares de uno basado en H100, el análisis de Morgan Stanley revela que la eficiencia compensa con creces la inversión inicial.
En un escenario de fábrica de IA de 100 MW, los racks de NVIDIA alcanzan un margen de beneficio del 77,6%, posicionándose como la opción más rentable del mercado. En segundo lugar aparecen los TPU v6e de Google, con un 74,9% de margen, aunque su coste de alquiler es entre un 40 y un 50% inferior al de la solución de NVIDIA.
La sorpresa negativa llega con los cálculos sobre AMD. Morgan Stanley estima que tanto el MI300 como el MI355X generan márgenes de rentabilidad negativos, de hasta -64% en el peor de los casos. Una diferencia que refleja las dificultades de la compañía para competir en un mercado dominado por NVIDIA y en el que incluso Google logra mejores cifras con sus TPU personalizados.
En cuanto a costes totales, la consultora calcula que los sistemas de NVIDIA tienen el TCO más alto, alcanzando los 806,58 millones de dólares en un despliegue a gran escala, mientras que el MI355X se sitúa en los 774,11 millones. Sin embargo, la diferencia clave es que, mientras NVIDIA traduce esta inversión en beneficios netos, AMD no logra alcanzar la rentabilidad.
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Por tanto, parece quedar claro que a pesar de que AMD está tratando de recortar la distancia que existe actualmente con NVIDIA en lo relacionado con la inteligencia artificial, todavía tienen un largo camino que recorrer, al menos basándonos en los datos de Morgan Stanley.
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