Michael Dell avisa de que la escasez de DRAM y HBM se agravará en 2027 y no se relajará hasta 2029 o 2030

La falta de memoria no solo no se arregla el año que viene, sino que probablemente durará bastante más. Así lo ha expresado Michael Dell, fundador y consejero delegado de Dell. En una entrevista, menciona que los problemas de suministro de DRAM y HBM se agravarán en 2027, con el despliegue mundial de centros de datos de IA absorbiendo buena parte de la producción. Y el margen de maniobra es estrecho, porque la capacidad de fabricación no se amplía de un día para otro.

El cuello de botella, en su caso, no está en la demanda. Dell arrastra un volumen de pedidos de servidores de IA sin entregar valorado en unos 95.000 millones de dólares, el mayor de su historia, y lo que frena esos envíos es la memoria.

Los aceleradores de IA necesitan grandes cantidades de HBM, la memoria de alto ancho de banda que alimenta de datos a las unidades de cálculo, mientras que el resto del servidor sigue dependiendo de DRAM convencional. Si falta cualquiera de las dos, el equipo entero se queda sin terminar.

Dell dice que las fábricas nuevas no llegan a tiempo

Como te podrás imaginar, levantar una fábrica de memoria lleva alrededor de cuatro años, así que las plantas en construcción no alcanzarán su producción plena hasta 2029 o 2030. Con ese calendario encima de la mesa, Dell considera poco probable una relajación del mercado a corto plazo.

Pero no es el único que lo plantea de este modo. Ya te explicamos que el consejero delegado de Micron ha señalado que el suministro estará bastante más ajustado en 2027 y 2028 que este año. Además, desde SK hynix se habla de una escasez que se prolongue hasta 2030. Ya ves que la tónica general en el sector es que hay crisis de memoria para mucho tiempo.

Comprar la memoria justo antes de montar el servidor

Para limitar el riesgo financiero, la compañía ha cambiado la forma de gestionar el almacén. La DRAM se adquiere lo más cerca posible del montaje final de cada sistema, de modo que no haya capital inmovilizado en existencias que pueden tardar en convertirse en ventas. En paralelo, Dell quiere asegurarse el acceso a esos componentes con contratos de suministro a largo plazo, aunque no ha detallado en qué medida esa estrategia alcanza también a sus productos de consumo.

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Quien monta su propio PC lleva meses notando el efecto de todo esto, con precios de memoria totalmente disparados. De hecho, como recuerdan las fuentes consultadas, la propia Dell subió los precios de sus ordenadores entre un 15 % y un 20 % a finales del año pasado, y este mes le toca el turno a los monitores.